【導(dǎo)讀】中國金融行業(yè)正在進入嶄新的金融科技時代，隨著高新技術(shù)的不斷完善與應(yīng)用，正在催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式的變革，為了適應(yīng)現(xiàn)在和未來金融行業(yè)的項目管理發(fā)展需求，深圳雁聯(lián)決定攜手8Manage實現(xiàn)金融項目的智能化管理。

行業(yè)背景

隨著中國金融行業(yè)飛速發(fā)展，各類金融企業(yè)、機構(gòu)如雨后春筍般出現(xiàn)，金融業(yè)務(wù)需求不斷增多。深圳市雁聯(lián)計算系統(tǒng)有限公司（以下稱“深圳雁聯(lián)”）為滿足業(yè)務(wù)新需求，決定引入8Manage 項目管理系統(tǒng)（PPM），通過部署多項目統(tǒng)一管理平臺，實現(xiàn)金融科技項目智能化管理。

深圳雁聯(lián)創(chuàng)立于1998年，是一家專注于金融系統(tǒng)應(yīng)用軟件研發(fā)和系統(tǒng)建設(shè)的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要提供系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)、基本運維服務(wù)、支付系統(tǒng)運維服務(wù)、容災(zāi)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)、系統(tǒng)托管運管服務(wù)與測試咨詢等服務(wù)。目前已在全國多個重要區(qū)域、城市設(shè)立分公司和研發(fā)中心，為超過1300家境內(nèi)外銀行、貴金屬交易所及其會員機構(gòu)、第三方支付公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等金融機構(gòu)、大型企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融IT系統(tǒng)設(shè)計、實施服務(wù)和解決方案。

企業(yè)管理難題和需求

近年來，企業(yè)的信息化建設(shè)和升級在金融科技的發(fā)展中有著重要的作用。深圳雁聯(lián)不斷地在金融行業(yè)縱深發(fā)展，尤其注重金融與科技的結(jié)合。在業(yè)務(wù)過程中，深圳雁聯(lián)發(fā)現(xiàn)原有項目管理系統(tǒng)架構(gòu)陳舊，維護困難，在業(yè)務(wù)和管理上操作不便，影響工作效率，難以適應(yīng)公司項目發(fā)展需求。因此，深圳雁聯(lián)希望引入新的項目管理信息系統(tǒng)來配合業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

在項目選型的初始階段，深圳雁聯(lián)提出了以下需求：

1、實現(xiàn)合同→項目業(yè)務(wù)過程→項目成本的統(tǒng)一管理，需要明確統(tǒng)計項目各里程碑計劃及實現(xiàn)里程碑與收入回款計劃的聯(lián)動；明確項目計劃和各里程碑的成本、預(yù)算差值對比、自動統(tǒng)計公司收入與成本，形成實時業(yè)務(wù)利潤分析；

2、需要掌握項目人員工作的實際信息（計劃&具體進展&完成情況等）和工作負荷狀況；

3、形成項目異常狀況報表，QA人員能通過報表，實時準(zhǔn)確對項目狀況進行監(jiān)控管理。

 8Manage解決方案

經(jīng)過對產(chǎn)品軟硬件和銷售團隊服務(wù)等層層考核，8Manage項目管理系統(tǒng)（PPM）不僅能夠很好地匹配金融項目需求，在各個行業(yè)尤其金融行業(yè)有著豐富企業(yè)經(jīng)驗，這些都贏得了深圳雁聯(lián)的認同。

此后，經(jīng)過與深圳雁聯(lián)的多次溝通，8Manage針對項目運營狀況，提出以下解決方案：

1）、調(diào)整項目管理方式，把目前項目管理流程和工作內(nèi)容無縫接入PPM系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)智能業(yè)務(wù)項目管理新模式。其中，在8Manage PPM上實現(xiàn)合同及項目從提議到結(jié)束的整個周期一體化管理，通過報價與方案，合同與項目執(zhí)行，里程碑完成情況與服務(wù)水平協(xié)議監(jiān)控，變更請求與影響追蹤、成本、收入及利潤管理，收款/發(fā)票管理/客戶滿意度/續(xù)約管理等五大功能管理，實現(xiàn)合同與項目的實施互聯(lián)互通。

2）、智能化管理合同。通過關(guān)聯(lián)合同、客戶、款項、項目內(nèi)容，及時落實合同計劃，調(diào)整項目情況。同時，深圳雁聯(lián)可設(shè)置項目計劃的里程碑，通過風(fēng)險提示等相關(guān)功能，實現(xiàn)對項目的實時監(jiān)控。

3）、通過建立收益目標(biāo)、銷售收入分析等，及時反饋企業(yè)收入和成本數(shù)據(jù)等，實現(xiàn)款項的透明化管理。

4）、實現(xiàn)項目、業(yè)務(wù)、HR一體化管理。通過對接其他CRM系統(tǒng)，整合財務(wù)業(yè)務(wù)，如：設(shè)定人工成本年度分?jǐn)傁禂?shù)（公攤、分?jǐn)偤弯N售三種系數(shù)）、項目費用報銷管理、項目費用成本報表；和（HR業(yè)務(wù)）進行項目經(jīng)理任命、設(shè)定人員年度費用標(biāo)準(zhǔn)（分開為工資和五險一金）、人員工時報表（包含公休假和調(diào)休假信息）等，實現(xiàn)企業(yè)的一體化管理。

實施效果與未來展望

伴隨著金融服務(wù)模式推陳出新，業(yè)務(wù)需求的變化，8Manage PPM幫助深圳雁聯(lián)打造完善、智能的企業(yè)項目信息化管理系統(tǒng)。面對金融互聯(lián)網(wǎng)新未來時，深圳雁聯(lián)能夠快速響應(yīng)金融科技項目，實現(xiàn)一站式地清晰、高效、精確管理企業(yè)業(yè)務(wù)，為以后承接更多金融服務(wù)提供強有力的技術(shù)支撐！彼此共創(chuàng)一個金融科技的美好未來！

高亞科技公司簡介：

高亞科技專注于企業(yè)管理軟件開發(fā)，致力于為企業(yè)提供企業(yè)管理軟件等一體化解決方案，目前擁有著一支經(jīng)驗豐富和專業(yè)銷售顧問團隊，為客戶提供專業(yè)化企業(yè)管理服務(wù)。

公司旗下產(chǎn)品8Manage包含客戶管理CRM、項目管理PM、采購管理SPM、人力資源管理HCM、財務(wù)管理、辦公自動化OA等一體化管理功能。

發(fā)展至今，客戶遍布中國（含中國內(nèi)地、港澳臺地區(qū)）、美國、加拿大及東南亞等國家，涉及航天、電信、醫(yī)療、高科技、金融以及交通等多個行業(yè)/領(lǐng)域，成為中國移動/富士通/烽火技服/周生生等300+不同行業(yè)名企的首選，客戶復(fù)購率超過50%。

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