【導(dǎo)讀】中國(guó)金融行業(yè)正在進(jìn)入嶄新的金融科技時(shí)代，隨著高新技術(shù)的不斷完善與應(yīng)用，正在催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式的變革，為了適應(yīng)現(xiàn)在和未來(lái)金融行業(yè)的項(xiàng)目管理發(fā)展需求，深圳雁聯(lián)決定攜手8Manage實(shí)現(xiàn)金融項(xiàng)目的智能化管理。

行業(yè)背景

隨著中國(guó)金融行業(yè)飛速發(fā)展，各類金融企業(yè)、機(jī)構(gòu)如雨后春筍般出現(xiàn)，金融業(yè)務(wù)需求不斷增多。深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司（以下稱“深圳雁聯(lián)”）為滿足業(yè)務(wù)新需求，決定引入8Manage 項(xiàng)目管理系統(tǒng)（PPM），通過(guò)部署多項(xiàng)目統(tǒng)一管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)金融科技項(xiàng)目智能化管理。

深圳雁聯(lián)創(chuàng)立于1998年，是一家專注于金融系統(tǒng)應(yīng)用軟件研發(fā)和系統(tǒng)建設(shè)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要提供系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)、基本運(yùn)維服務(wù)、支付系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)、容災(zāi)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)、系統(tǒng)托管運(yùn)管服務(wù)與測(cè)試咨詢等服務(wù)。目前已在全國(guó)多個(gè)重要區(qū)域、城市設(shè)立分公司和研發(fā)中心，為超過(guò)1300家境內(nèi)外銀行、貴金屬交易所及其會(huì)員機(jī)構(gòu)、第三方支付公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融IT系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施服務(wù)和解決方案。

企業(yè)管理難題和需求

近年來(lái)，企業(yè)的信息化建設(shè)和升級(jí)在金融科技的發(fā)展中有著重要的作用。深圳雁聯(lián)不斷地在金融行業(yè)縱深發(fā)展，尤其注重金融與科技的結(jié)合。在業(yè)務(wù)過(guò)程中，深圳雁聯(lián)發(fā)現(xiàn)原有項(xiàng)目管理系統(tǒng)架構(gòu)陳舊，維護(hù)困難，在業(yè)務(wù)和管理上操作不便，影響工作效率，難以適應(yīng)公司項(xiàng)目發(fā)展需求。因此，深圳雁聯(lián)希望引入新的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)來(lái)配合業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

在項(xiàng)目選型的初始階段，深圳雁聯(lián)提出了以下需求：

1、實(shí)現(xiàn)合同→項(xiàng)目業(yè)務(wù)過(guò)程→項(xiàng)目成本的統(tǒng)一管理，需要明確統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目各里程碑計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)里程碑與收入回款計(jì)劃的聯(lián)動(dòng)；明確項(xiàng)目計(jì)劃和各里程碑的成本、預(yù)算差值對(duì)比、自動(dòng)統(tǒng)計(jì)公司收入與成本，形成實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)利潤(rùn)分析；

2、需要掌握項(xiàng)目人員工作的實(shí)際信息（計(jì)劃&具體進(jìn)展&完成情況等）和工作負(fù)荷狀況；

3、形成項(xiàng)目異常狀況報(bào)表，QA人員能通過(guò)報(bào)表，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確對(duì)項(xiàng)目狀況進(jìn)行監(jiān)控管理。

 8Manage解決方案

經(jīng)過(guò)對(duì)產(chǎn)品軟硬件和銷售團(tuán)隊(duì)服務(wù)等層層考核，8Manage項(xiàng)目管理系統(tǒng)（PPM）不僅能夠很好地匹配金融項(xiàng)目需求，在各個(gè)行業(yè)尤其金融行業(yè)有著豐富企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這些都贏得了深圳雁聯(lián)的認(rèn)同。

此后，經(jīng)過(guò)與深圳雁聯(lián)的多次溝通，8Manage針對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況，提出以下解決方案：

1）、調(diào)整項(xiàng)目管理方式，把目前項(xiàng)目管理流程和工作內(nèi)容無(wú)縫接入PPM系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智能業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理新模式。其中，在8Manage PPM上實(shí)現(xiàn)合同及項(xiàng)目從提議到結(jié)束的整個(gè)周期一體化管理，通過(guò)報(bào)價(jià)與方案，合同與項(xiàng)目執(zhí)行，里程碑完成情況與服務(wù)水平協(xié)議監(jiān)控，變更請(qǐng)求與影響追蹤、成本、收入及利潤(rùn)管理，收款/發(fā)票管理/客戶滿意度/續(xù)約管理等五大功能管理，實(shí)現(xiàn)合同與項(xiàng)目的實(shí)施互聯(lián)互通。

2）、智能化管理合同。通過(guò)關(guān)聯(lián)合同、客戶、款項(xiàng)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容，及時(shí)落實(shí)合同計(jì)劃，調(diào)整項(xiàng)目情況。同時(shí)，深圳雁聯(lián)可設(shè)置項(xiàng)目計(jì)劃的里程碑，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)提示等相關(guān)功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

3）、通過(guò)建立收益目標(biāo)、銷售收入分析等，及時(shí)反饋企業(yè)收入和成本數(shù)據(jù)等，實(shí)現(xiàn)款項(xiàng)的透明化管理。

4）、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)、HR一體化管理。通過(guò)對(duì)接其他CRM系統(tǒng)，整合財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，如：設(shè)定人工成本年度分?jǐn)傁禂?shù)（公攤、分?jǐn)偤弯N售三種系數(shù)）、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷管理、項(xiàng)目費(fèi)用成本報(bào)表；和（HR業(yè)務(wù)）進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理任命、設(shè)定人員年度費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（分開為工資和五險(xiǎn)一金）、人員工時(shí)報(bào)表（包含公休假和調(diào)休假信息）等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的一體化管理。

實(shí)施效果與未來(lái)展望

伴隨著金融服務(wù)模式推陳出新，業(yè)務(wù)需求的變化，8Manage PPM幫助深圳雁聯(lián)打造完善、智能的企業(yè)項(xiàng)目信息化管理系統(tǒng)。面對(duì)金融互聯(lián)網(wǎng)新未來(lái)時(shí)，深圳雁聯(lián)能夠快速響應(yīng)金融科技項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)一站式地清晰、高效、精確管理企業(yè)業(yè)務(wù)，為以后承接更多金融服務(wù)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐！彼此共創(chuàng)一個(gè)金融科技的美好未來(lái)！

高亞科技公司簡(jiǎn)介：

高亞科技專注于企業(yè)管理軟件開發(fā)，致力于為企業(yè)提供企業(yè)管理軟件等一體化解決方案，目前擁有著一支經(jīng)驗(yàn)豐富和專業(yè)銷售顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供專業(yè)化企業(yè)管理服務(wù)。

公司旗下產(chǎn)品8Manage包含客戶管理CRM、項(xiàng)目管理PM、采購(gòu)管理SPM、人力資源管理HCM、財(cái)務(wù)管理、辦公自動(dòng)化OA等一體化管理功能。

發(fā)展至今，客戶遍布中國(guó)（含中國(guó)內(nèi)地、港澳臺(tái)地區(qū)）、美國(guó)、加拿大及東南亞等國(guó)家，涉及航天、電信、醫(yī)療、高科技、金融以及交通等多個(gè)行業(yè)/領(lǐng)域，成為中國(guó)移動(dòng)/富士通/烽火技服/周生生等300+不同行業(yè)名企的首選，客戶復(fù)購(gòu)率超過(guò)50%。

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